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绵投集团成功发行全国规模最大364天欧元债券

9月12日,绵投集团成功发行第二期1亿欧元境外债券,实现境外发债常态化,成为全国364天欧元债中发行规模最大、发行期数最多的城投企业。


此次欧元债发行过程中获得境外投资者广泛关注和认可,债券销售超募1.2倍,共计十余家国际投资人参与认购。此次发债使境外投资者更全面了解科技城建设新貌,不断提升科技城融入国际资本市场能力,为着力推进中国科技城超常发展、率先建成四川经济副中心贡献资本力量。

据悉,本期欧元债券由海通银行、海通国际、工银亚洲和中达证券作为配售代理人及投资人,浙商银行、工商银行作为债券托管行,发行债券为高级无抵押固定利率债券,采取S规则无评级发行,期限为364天,发行规模1亿欧元,募集资金用途为一般企业用途,本次发行主要面向欧洲投资者。